저택 지하실에서 영능력자가 시체로 발견되었다!
1960년대 말 일본. 서양풍의 현대 도서관에는 '읽으면 죽는 기서'가 숨겨져 있단 소문이 있었다.
깊은 숲속 작은 마을, 이 마을엔 늑대인간에 얽힌 전설이 내려온다.
마을 사람들이 두려워하고 존경하는 로자넬라의 보스를 살해한 범인은 누구일까?
청년은 자신의 영정 사진을 바라보고 있었다. 장례식이 진행되고 있었다. 조금 색다른 장례식이다.
가공할 만한 '마왕'의 부활로 시작된 마족과의 기나긴 전쟁은 최종 국면을 맞이하고 있었다.